世界聚醚多元醇需求增速將放緩,預計未來5年需求CAGR約為4%
●2015年世界聚醚多元醇需求量約為722萬噸 北美需求占比約為19%,西歐約為16%,亞洲約為47%(中國34%、印度3%、日本3%),中東和非洲地區(qū)占7% ●世界聚醚多元醇主要用于生產(chǎn)聚氨酯泡沫 未來5年世界聚醚多元醇下游需求中,聚氨酯硬泡的發(fā)展增速(CAGR 6.2%)將高于聚氨酯軟泡(CAGR 3.3%) 未來5年,世界各地區(qū)需求增長情況各異 北美需求CAGR為2.8%,其中聚氨酯硬泡需求CAGR為4%,聚氨酯軟泡為3% 西歐需求CAGR為1.4%,其中聚氨酯硬泡需求CAGR為1.7% ,聚氨酯軟泡為1.2% 中東和非洲地區(qū)需求CAGR為3.7%,其中聚氨酯硬泡需求CAGR為4.7% ,聚氨酯軟泡為3.5% 印度需求CAGR為7.0%,其中聚氨酯硬泡需求CAGR為5.0% ,聚氨酯軟泡為6.5% PPG全球供應 世界聚醚多元醇總體供應過剩,預計未來產(chǎn)能CAGR約為3.9% ●2015年世界聚醚多元醇產(chǎn)能約為1028萬噸/年,開工率約70% 西歐聚醚多元醇產(chǎn)能占比約22%,北美約17%,亞洲54%(中國39%,韓國6%,日本3%) ●2010年以來,世界聚醚多元醇開工率總體平穩(wěn),保持在70%~75%,預計未來總體開工率將略有上漲至77% 世界聚醚多元醇產(chǎn)能一直持續(xù)穩(wěn)定增長,未來增速趨緩 目前僅中東和非洲地區(qū)沒有聚醚多元醇生產(chǎn),預計2016年該地區(qū)將新建39萬噸/年裝置 未來隨著新建項目的謹慎,世界聚醚多元醇供應過剩情況將趨緩,但歐洲地區(qū)將更趨嚴重 PPG全球生產(chǎn)企業(yè) 世界聚醚多元醇生產(chǎn)集中度高,前5位生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的46% ●世界聚醚多元醇生產(chǎn)已形成幾大知名企業(yè)——陶氏化學、科思創(chuàng)、巴斯夫、殼牌等 ●陶氏化學等4家企業(yè)牢牢控制著世界聚醚市場(除中國) 在美國,陶氏化學、科思創(chuàng)和殼牌占據(jù)美國市場的78% 在西歐,陶氏化學、科思創(chuàng)、巴斯夫和殼牌占據(jù)市場總量的91% ●近年亞洲地區(qū)是新增產(chǎn)能的主力軍,未來新增產(chǎn)能仍集中在該地區(qū),尤其是中國和沙特 未來新增產(chǎn)能趨向大型化,產(chǎn)能集中度略有下降 PPG中國需求 中國聚醚多元醇需求增速趨緩,預計未來5年需求CAGR約降為6% ●2015年中國聚醚多元醇需求量約為247萬噸 未來需求增速將下滑至6% ●聚氨酯泡沫仍是聚醚多元醇最大的消費領域 –下游冰箱和軟體家具行業(yè)市場成熟,未來增長趨于平穩(wěn),但因規(guī)模大,對聚醚需求依然很大 國家對建筑節(jié)能的要求越來越高,聚氨酯保溫材料的良好性能將逐步替代其它保溫材料,呈現(xiàn)快速增長 ●防水材料和填縫堵漏劑領域用聚醚多元醇需求未來增長較快 市場對高品質(zhì)的防水材料需求不斷增長,同時高鐵、地鐵呈明顯增長態(tài)勢,帶動需求穩(wěn)步增長 受礦業(yè)加強安全方面的影響,堵漏用聚醚穩(wěn)定增長,填縫用聚醚為新興行業(yè),增速較快 PPG中國供應 中國聚醚多元醇供應過剩,預計未來5年產(chǎn)能CAGR約為5.2% ●2015年中國聚醚多元醇產(chǎn)能約為400萬噸/年,開工率約65% 過去5年聚醚多元醇產(chǎn)能CAGR約13% 預計未來5年產(chǎn)能CAGR約5.2% ●2002~2015年,中國聚醚多元醇開工率基本平穩(wěn)在60%~65% ●未來中國聚醚多元醇新增產(chǎn)能將趨緩,預計2020年產(chǎn)能約突破516萬噸/年,開工率總體會上升至70%左右 ●中國聚醚多元醇產(chǎn)品種類不斷增多,高回彈軟泡聚醚、聚合物聚醚以及彈性體聚醚比重不斷增大 企業(yè)依然以生產(chǎn)普通軟泡或硬泡聚醚為主 聚合物聚醚主要生產(chǎn)企業(yè)僅江蘇長華和上海高橋,彈性體聚醚主要生產(chǎn)企業(yè)僅山東藍星東大 PPG中國生產(chǎn)企業(yè) 中國聚醚多元醇生產(chǎn)集中度不高,新增產(chǎn)能主要為新進入企業(yè),且一體化程度提高 ●2015年中國約有60家聚醚生產(chǎn)企業(yè),前5家產(chǎn)能合計僅占總產(chǎn)能的30% 中國老牌聚醚多元醇生產(chǎn)企業(yè)——山東東大、上海高橋、中海殼牌、天津三石化等,主要生產(chǎn)軟泡聚醚 2012年以來,硬泡聚醚企業(yè)不斷擴產(chǎn),逐漸擠入大型聚醚企業(yè)行列 ●新增產(chǎn)能雖然較“十二五”期間大幅下降,但依然較多,且向大型化,一體化發(fā)展,尤其新進入者 PPG價格 ●聚醚多元醇價格主要受上游原料環(huán)氧丙烷價格波動和供需平衡影響,其中原料環(huán)氧丙烷價格波動影響較大 聚醚多元醇一直供大于求,供需平衡的變動對聚醚價格影響不是很明顯,而且下游已經(jīng)養(yǎng)成隨采隨用習慣 環(huán)氧丙烷占聚醚生產(chǎn)成本的80%,其價格變動對聚醚價格變動影響較大。2008-2015年軟泡聚醚多元醇價格走勢基本與上游原料環(huán)氧丙烷一致 中國PPG產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢 中國聚醚多元醇經(jīng)過30年發(fā)展,行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級 ●聚醚多元醇結構性產(chǎn)能過剩 低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,行業(yè)整體開工率一直在60%~70% 未來新增產(chǎn)能依然較多,15~20年新增產(chǎn)能占15年產(chǎn)能的30% 未來產(chǎn)能趨向規(guī)?;?,企業(yè)間競爭更趨激烈 ●聚醚多元醇下游需求增速有差異 傳統(tǒng)下游如冰箱和軟體家具行業(yè)需求增速趨緩 –建筑保溫材料、防水材料和汽車內(nèi)飾等行業(yè)未來增速較快,但市場規(guī)模相對較小 ●聚醚多元醇價格不斷下跌,盈利能力不斷下降,一些低端大宗品種甚至虧損 ●需求制約市場行情越來越明顯,產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級 企業(yè)將更注重產(chǎn)品研發(fā),開發(fā)特種和高端聚醚,調(diào)整產(chǎn)品結構,產(chǎn)品趨向多元化,提高CASE聚醚及特種聚醚的產(chǎn)品比例 企業(yè)將更注重個性化服務,建立解決方案服務,了解下游客戶的應用要求,并配套技術研發(fā),滿足多變的市場需求 企業(yè)將更注重產(chǎn)品品質(zhì)的提升,比如降低VOC含量,減少聚醚氣味;提高產(chǎn)品的氧指數(shù),提高阻燃性 企業(yè)將向大型化、一體化發(fā)展,一些技術薄弱的中小企業(yè)面臨退市
武漢力太化工有限公司成立于2003年6月,公司成立16年以來,堅持深耕于聚氨酯行業(yè),為各行各業(yè)提供高品質(zhì)高性價比聚氨酯原材料,深受各界用戶的一致好評。在各界人士的支持和公司的高速發(fā)展下,于2012年10月成立了廣州楚贏化工有限公司,拓展了華南市
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